Sữa Quốc Tế bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại với giá 254.044/cp, giải thể công ty BĐS, bỏ kế hoạch làm đồ uống không cồn, mua thêm 1 công ty sữa Indonesia

HĐQT CTCP Sữa Quốc Tế (Mã: IDP) vừa thông qua việc mua phần vốn góp và góp thêm vốn tại công ty PT Produk Susu Internasional. Đây là doanh nghiệp có trụ sở tại Indonesia, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn sữa và các sản phẩm từ sữa với vốn điều lệ là 50 triệu Rp, tương đương 3.369 USD.

Theo đó, Sữa Quốc Tế sẽ nhận chuyển nhượng 99,9% vốn điều lệ PT Produk Susu Internasional từ cổ đông Raditya Adhi Pradana với giá hơn 49,9 triệu Rp, tương đương 3.366 USD (80 triệu đồng). Sau khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp, Sữa Quốc Tế dự kiến góp thêm gần 1,49 triệu USD (35 tỷ đồng) vào Produk Susu Internasional để tăng vốn điều lệ công ty lên 1,5 triệu USD. Thời hạn góp vốn là theo quy định pháp luật của Indonesia và Việt Nam.

Tính đến cuối tháng 3, Sữa Quốc Tế chỉ có một công ty con là Green Light hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, hồi tháng 5, HĐQT công ty đã thông qua việc giải thể công ty này với lý do cơ cấu lại danh mục đầu tư. Như vậy, nếu thương vụ mua công ty sữa Indonesia thành công, Sữa Quốc Tế sẽ sở hữu 1 công ty con.

Hiện tại, dòng sản phẩm chủ đạo của Sữa Quốc tế là sữa Ba Vì, LIF (love in farm) và Kun.

Cùng với việc "xâm nhập" thị trường Indonesia, Sữa Quốc Tế vừa trình cổ đông điều chỉnh dự án đầu tư CTCP Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương bao gồm (1) bỏ sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; (2) kéo dài thời gian đi vào hoạt động từ quý I/2024 sang quý IV/2024 đối với dự án chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa công suất 300.000 tấn sản phẩm/năm này.

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án đầu tư CTCP Sữa Quốc Tế - Chi nhánh Bình Dương dự kiến triển khai tại tỉnh Bình Dương với mục đích để chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng. Dự án có vốn đầu tư là 2.800 tỷ đồng bao gồm 200 tỷ đồng từ vốn góp của công ty và 2.500 tỷ đồng vốn vay.

Chào bán riêng lẻ cho cổ đông lớn với giá 254.044 đồng/cp

Trong Nghị quyết HĐQT ngày 15/6, HĐQT Sữa Quốc tế đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 2.405.000 cổ phiếu với giá 254.044 đồng/cổ phiếu cho 1 cổ đông duy nhất là Daytona Investments Pte. Ltd (trụ sở ở Singapore), để huy động 611 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý II hoặc quý III/2023.

Sau giao dịch, Daytona Investments Pte. Ltd sẽ nâng sở hữu từ 8,99% lên 12,6% vốn điều lệ tại Sữa Quốc tế. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.

Thị giá hiện tại của IDP trên sàn chứng khoán là 300.000 đồng/cp.

Công ty dự kiến vốn huy động được như sau: 230 tỷ đồng để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh; 140,1 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động; 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); 100 tỷ đồng trả nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank); và 40,9 tỷ đồng thanh toán chi phí marketing.

Trước đó, ngày 12/4, theo thông tin từ HNX, quỹ Daytona Investments Pte. Ltd (Singapore) đã mua 5,3 triệu cổ phiếu IDP bằng phương thức thỏa thuận, tương ứng sở hữu 8,99% vốn điều lệ. Qua đó, quỹ ngoại này cũng trở thành cổ đông lớn của Sữa Quốc Tế. Như vậy trong đợt trả cổ tức tới đây quỹ ngoại này sẽ nhận về khoảng 23,8 tỷ đồng

Trong ĐHĐCĐ thường niên của Chứng khoán Vietcap năm nay, ông Tô Hải - Tổng giám đốc Vietcap và Chủ tịch IDP từng tiết lộ Sữa Quốc Tế đã ký hợp đồng phát hành thêm. Có những cổ đông, chủ yếu là nhân viên của đơn vị này - đăng ký bán cổ phiếu cho quỹ đầu tư trụ sở ở Singapore, giá bán 258.000 đồng/cp.

Tuy nhiên, Vietcap sẽ không tham gia đợt bán cổ phần lần này do kỳ vọng mức giá cao hơn nhiều. Cũng theo ông Hải, Sữa Quốc tế đang tăng trưởng tốt, dự kiến trả cổ tức năm nay với tỷ lệ 25%. Trong 1-2 năm tới, nếu không có nhu cầu cấp thiết thì Vietcap cũng chưa có ý định bán cổ phiếu IDP.

Kết thúc quý I, Sữa Quốc Tế ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 8%, còn 218 tỷ đồng. Công ty cũng lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với doanh thu 7.141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 776 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 4% so với kết quả năm 2022. Như vậy, sau quý đầu tiên, doanh nghiệp đã thực hiện được 22% mục tiêu doanh thu và 28% chỉ tiêu lợi nhuận năm.