Tài chính tiền tệ ngày 13/10: Yen Nhật thấp nhất 24 năm, USD, bảng Anh và vàng tăng

Giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 9 đã tăng nhiều hơn dự kiến, tăng 0,4% so với tháng 8 và gấp đôi mức dự báo là tăng 0,2%. Trong 12 tháng tính đến tháng 9, PPI của Mỹ tăng 8,5%, sau khi tăng 8,7% trong tháng 8.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục chiến dịch thắt chặt tiền tệ tích cực để kiềm chế lạm phát, và các dữ liệu công bố gần đây, từ thị trường lao động đến lạm phát, đã làm tiêu tan lên hy vọng của một số người tham gia thị trường rằng các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, đã ủng hộ quan điểm đó vào hôm thứ Ba (11/10), nói rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn chưa kiểm soát được lạm phát gia tăng và sẽ cần phải thúc đẩy việc tăng lãi suất.

USD đã tăng lên mức "đỉnh" mới trong vòng 24 năm so với yen Nhật, vượt cả mức khiến các quan chức Nhật Bản phải can thiệp vào tháng trước. Theo đó, USD tăng lên 146,88 JPY, cao nhất kể từ tháng 8 năm 1998. Lúc kết thúc phiên 20/10, USD vẫn tăng 0,7% so với yen Nhật, ở mức 146,84 JPY, đánh dấu phiên tăng thứ 5 liên tiếp.

Các nhà chức trách Nhật Bản hôm 22/9 đã tiến hành can thiệp vào thị trường tiền tệ lần đầu tiên kể từ năm 1998 bằng việc mua đồng yên vào khi đồng USD ở mức 145,90 yen.

"Điều này chỉ tái khẳng định rằng BoJ (Ngân hàng Trung ương Nhật Bản) không bảo vệ một mức cụ thể, mà đang giải quyết sự biến động", Marc Chandler, chiến lược gia trưởng phụ trách thị trường của Bannockburn Global Forex ở New York, cho biết, và thêm rằng mức độ biến động của đồng yen kỳ hạn 3 tháng trong ngày thứ Tư (12/10) thấp hơn so với khi Nhật Bản can thiệp vào tháng trước. Theo đó, biên độ biến động hôm 12/10 là 11,9%, so với mức cao 13,26% vào ngày 22/9, hi Nhật Bản tham gia hỗ trợ đồng nội tệ.

"Không can thiệp ở mức tỷ giá cũ là chiến thuật thông minh. Nó giống như không phất cờ đỏ trước thị trường. Có thể sẽ có một đợt can thiệp khác, nhưng sẽ ít ảnh hưởng hơn đợt đầu tiên", ông Chandler nói thêm.

Các quan chức Nhật Bản đã nhắc lại rằng họ sẵn sàng thực hiện các bước đi thích hợp để chống lại việc đồng nội tệ biến động quá mức, mặc dù vẫn chưa rõ liệu họ có muốn bảo vệ các mức cụ thể hay không.

Đồng yên đặc biệt nhạy cảm với chênh lệch về lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn của Mỹ và Nhật Bản. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 của Mỹ hiện đang ở gần sát mức cao nhất trong vòng 14 năm, là trên 4%, trong khi lợi suất trái phiếu tương đương của Nhật Bản được chốt ở mức gần 0.

Tuy nhiên, lợi tức trái phiếu bên bên ngoài Nhật Bản đã được đẩy lên cao hơn do tác động từ sự hỗn loạn trên thị trường trái phiếu của Anh.

Đồng bảng Anh đã tăng trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần so với USD và EUR vào ngày thứ Ba (11/10), khi Financial Times đưa tin BoE đã báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng kéo dài việc mua trái phiếu của mình. Trước đó, Thống đốc BoE, Andrew Bailey, hôm 11/10 đã nhắc lại rằng ngân hàng trung ương Anh sẽ kết thúc chương trình mua trái phiếu khẩn cấp vào thứ Sáu (14/10).

Đồng bảng Anh đã giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần, là 1,0925 USD, trước khi hồi phục trở lại và kết thúc ngày 12/10 theo giờ Việt Nam ở mức tăng 0,8% lên 1,1044 USD, sau khi báo cáo của Financial Times cho thấy BoE đã thông báo với lĩnh vực tư nhân rằng họ sẵn sàng mở rộng việc mua trái phiếu.

So với đồng euro, đồng bảng Anh cũng tăng, theo đó euro giảm 0,9% xuống 87,71 pence.

"Điều này phản ánh rằng Ngân hàng Trung ương Anh và các quan chức khác cũng thích nói chuyện với các nhóm tư nhân," ông Chandler của Bannockburn nói. "Những bình luận này nên được công khai. Bằng cách nói chuyện với những người riêng tư, họ cung cấp cho họ thông tin mà họ không đưa ra công chúng."

Dữ liệu mới đây cho thấy nền kinh tế Anh đã suy giảm 0,3% trong tháng 8 do sự yếu kém trong lĩnh vực sản xuất và bảo trì ở các mỏ dầu khí ở Biển Bắc.

Đối với những tiền tệ khác, đồng euro tiếp tục chịu sức ép đi xuống, với việc giảm 0,2% xuống 0,9686 USD vào lúc kết thúc ngày 12/10 theo giờ Việt Nam.

Đô la Úc – nhạy cảm với rủi ro - đã giảm xuống mức thấp nhất 2,5 năm, là 0,6236 USD, và kết thúc phiên ở mức 0,6268 USD/AUD.

Những lo lắng về việc Fed và hầu hết các đồng nghiệp sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách mạnh mẽ sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái tiếp tục đè nặng lên tâm lý chuộng rủi ro của các nhà đầu tư.

Cập nhật tỷ giá các tiền tệ chủ chốt.

Đồng nhân dân tệ tăng giá so với USD trong phiên vừa qua do tăng trưởng tín dụng của Trung Quốc tháng 9 nhanh hơn dự kiến trong bối cảnh ngân hàng trung ương cam kết hạn chế bất kỳ biến động tiền tệ lớn nào và ấn định tỷ giá tham khảo ổn định. Lúc kết thúc phiên 12/10, CNY tăng nhẹ lên 7,1671 CNY/USD.

Tuy nhiên, xét về tổng thể, đà tăng của đồng nhân dân tệ bị cản trở bởi đồng đô la tăng giá, rủi ro suy thoái toàn cầu và cam kết của Trung Quốc về việc tiếp tục chính sách Zero Covid trong bối cảnh các đợt lây nhiễm mới bùng phát.

Tâm lý đối với đồng nhân dân tệ cũng được hỗ trợ bởi dữ liệu cho thấy lượng tiền cho vay mới từ các ngân hàng ở Trung Quốc tăng gần gấp đôi trong tháng 9 so với tháng trước, vượt xa kỳ vọng.

Vào cuối ngày thứ Ba (11/10), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết họ sẽ thực hiện các bước để giữ cho đồng nhân dân tệ về cơ bản ổn định, đồng thời cam kết "kiên quyết kiềm chế những biến động lớn về tỷ giá hối đoái."

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin tiếp tục giảm trong phiên vừa qua, có lúc xuống dưới ngưỡng 14.9.000 USD, lúc kết thúc ngày 12/10 theo giờ Việt Nam ở mức 19.107 USD.

Giá Bitcoin ngày 12/10.

Giá vàng đảo chiều tăng mặc dù USD mạnh lên, trong bối cảnh thị trường tập trung vào biên bản cuộc họp tháng 9 sắp được công bố.

Lúc kết thúc ngày 12/10, giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 1.666,40 USD/ounce, vàng kỳ hạn tháng 12 giảm 0,4% xuống 1.678,40 USD.

Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cao cấp của RJO Futures, cho biết dữ liệu PPI của Mỹ cao hơn dự kiến ​​thường thúc đẩy vàng, nhưng với việc Fed có khả năng tiếp tục áp mức lãi suất cao hơn để cố gắng chống lạm phát, thị trường vàng thỏi rơi vào thế phòng thủ.

Tham khảo: Refinitiv, Coindesk